Služby

Ako prebieha spolupráca so mnou

1. Na úvod si dohodneme nezáväznú osobnú alebo online konzultáciu, kde v krátkosti popíšete Vašu situáciu, taktiež v pár vetách popíšem ako viem byť nápomocný v danej situácii.

Na základe tohto stretnutia budeme mať jasný obraz o tom, či Vám dokážem pomôcť, alebo nie.
Takéto stretnutie trvá cca. 20 min.

2. V prípade, ak sa dohodneme na pokračovaní, urobíme podrobný rozbor Vašej situácie. Pozrieme sa na to, aký je Váš cieľ, aké sú Vaše možnosti a ak bude potrebné, zhodnotíme už existujúce finančné produkty. Na optimalizácii existujúcich riešení v tomto kroku bežne dokážeme ušetriť klientom aj niekoľko stoviek ročne.

3. Nasleduje vypracovanie finančného plánu. Na to budem potrebovať 3-4 dni. Výsledkom budú konkrétne návrhy ako riešiť témy, ktoré sme spoločne zadefinovali. Presné kroky, transparentne, bez omáčok. Plán Vám následne pošlem na email, aby ste si to celé mohli zvážiť, prerátať a dôkladne premyslieť. Deadline, kedy sa rozhodnete, určujete Vy.

4. Samozrejmosťou je doživotný servis finančého plánu a jednotlivých produktov v ňom. Znamená to, že aspoň raz ročne prehodnotíme do akej miery naplňa plán Vaše očakávania a v prípade potreby ho budeme korigovať. Taktiež poskytujem telefonickú podporu, či už v technických otázkach, alebo pri plánovaní nových nápadov, riešení.